איך להשקיע בוויסקי ומה ההיתרונות

וויסקי הוא נכס השקעה אלטרנטיבי אטרקטיבי, בדיוק כמו זהב, יין ונדל”ן. איך להשקיע בוויסקי ומה ההיתרונות:

וויסקי הוא נכס השקעה אלטרנטיבי אטרקטיבי, בדיוק כמו זהב, יין ונדל”ן. רוח זהב זו יכולה לשמר ואף לעלות בערכה במהלך חוסר יציבות כלכלית, תקופות אינפלציוניות ומיתונים. השקעה בוויסקי צברה פופולריות רבה בשנים האחרונות, ועכשיו אולי זה בדיוק הזמן המושלם לרכוב על הגל! הביקוש והמחירים של וויסקי גדלו בהתמדה גם במהלך המגיפה. בשנת 2020, השוק עלה על 60 מיליארד דולר והוא צפוי לצמוח בקצב שנתי של 5.9% בין 2021 ל-2027. בנוסף, בקבוקי וויסקי נדירים נמכרים לעתים קרובות במאות אלפי דולרים.בואו נחקור הכל על הזדמנויות ההשקעה בוויסקי , גורמים שיש לקחת בחשבון לפני השקעה, וכיצד ניתן להשקיע במשקה ראוי לגיל הזה. אנו גם נסקור את 10 בקבוקי הוויסקי הטובים ביותר להשקעה בהם ונציץ כיצד inovest יכולה לעזור לך להשקיע במשקאות לאספנות.

למה להשקיע בוויסקי? 

הנה ארבע סיבות מדוע ויסקי עושה השקעה נהדרת בשנת 2023:

1. הופעה היסטורית
2. צמיחה בשוק
3. החזר על השקעה
4. נְגִישׁוּת

1. הופעה היסטורית

נתונים היסטוריים מראים כי תעשיית הוויסקי חוותה צמיחה יציבה בעשור האחרון. יש סיכוי טוב שהמגמה הזו תימשך, כלומר אתה יכול לצפות לרווחים טובים מהשקעת הוויסקי שלך בעתיד. 

להלן סקירה כללית של צמיחת שוק הוויסקי לתקופה 2012-2022:

• מדד וויסקי נדיר Apex 1000 (עוקב אחר הביצועים של 1000 בקבוקי וויסקי נדירים) הראה צמיחה מתמדת של למעלה מ-416%.
• מדד וויסקי נדיר 100 (עוקב אחר הביצועים של 100 בקבוקי אספנים) צמח ב-391%.
• מדד ה-Rare Whisky Vintage 50 (עוקב אחר הביצועים של 50 מהבקבוקים העתיקים ביותר) צמח ב-301%.
• על פי דו”ח העושר של נייט פרנק, מדד נייט פרנק של סינגל מאלט סקוטי נדיר עלה ב-586%.

2. צמיחת שוק

בשנים האחרונות הוויסקי גדל בפופולריות הן כמשקה והן כהזדמנות להשקעה. 

בשנת 2021, שוק הוויסקי הוערך ב-79.6 מיליארד דולר ונחזה לגדול ל-109 מיליארד דולר עד 2025. 

הביקוש לוויסקי כמעט שווה באסיה, אירופה וצפון אמריקה. עם זאת, משקיעים אסייתים מראים זיקה מיוחדת לנכס חלופי זה.

כמו כן, השקעה בוויסקי היא טרנד פופולרי בקרב משקיעים צעירים יותר שנמשך בגלל המחיר הנגיש שלו ופוטנציאל להחזרים אדירים.

3. החזר על ההשקעה

התשואה השנתית הממוצעת על וויסקי היא כ-10% למשקיעים פרטיים. עם זאת, בקבוק יוצא דופן ונדיר יכול להביא תשואה הרבה יותר גדולה. 

לדוגמה:

• המחיר של בומור 50 שנה סינגל מאלט וויסקי סקוטי עלה מ-24,869 דולר בנובמבר 2021 ל-49,760 דולר ביולי 2023 – עלייה מדהימה של 100.1%.
• 2016 הוויסקי הסקוטי סינגל מאלט בן 18 של Macallan עלה מ-874 דולר בדצמבר 2021 ל-1,339 דולר בדצמבר 2022 – זינוק של 53%.

בנוסף, כמה מבקבוקי הוויסקי הנדירים והעתיקים ביותר יכולים למשוך בקלות תגי מחיר של שבע ספרות – בקבוק אחד של Macallan 1926 נמכר ביותר ממיליון דולר במכירה פומבית של בונהמס ב-2018.

4. נגישות

פלטפורמות השקעה מקוונות חכמות כמו Vinovest הפכו את ההשקעה בוויסקי לנגישה הן לאספנים נלהבים והן למשקיע הקמעונאי הממוצע. אתה יכול אפילו להשקיע מעט כמו כמה מאות דולרים ולקנות כמה בקבוקי וויסקי מיד.

מלבד מעקב אחר מגמות שוק הוויסקי, עליך לשקול גם אם אתה רוצה להשקיע בבקבוקים, חביות או מניות. בואו נסתכל!

איך להשקיע בוויסקי 

להלן שלוש הדרכים העיקריות שבהן אתה יכול להתחיל להשקיע בוויסקי:

1. השקיעו בבקבוקי וויסקי
2. השקיעו בחביות וויסקי
3. השקיעו במניות וקרנות וויסקי

1. השקיעו בבקבוקי וויסקי

אחת הדרכים הקלות ביותר להשקיע בוויסקי היא לקנות בקבוקים ישירות ולאחסן אותם עד שתחליט למכור ברווח.

עם זאת, אם תחליט לקנות וויסקי בבקבוק, יש כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון. אתה צריך לדעת:

• כיצד לזהות אותנטי מבקבוק מזויף
• מותגי האספנות המבטיחים ביותר והיכן ניתן למצוא אותם
• המנות ששוחררו והמאפיינים שלהן
• שווי השוק ההוגן של הוויסקי שאתה רוצה לקנות וההערכה הצפויה שלו
• כיצד לאחסן את הבקבוקים כראוי – תצטרך להבטיח מקום בטוח עם תנאי אחסון אופטימליים
• השקעה בוויסקי היא נכס לטווח ארוך שלא ייתן לך תשואות מיד

2. השקיעו בחביות וויסקי

חלק מהמזקקות מוכרות וויסקי בחביות, מה שמאפשר לך לקנות את האלכוהול במחירים סיטונאיים ולקבל בעלות מלאה על החבית.

מדוע חביות וויסקי הן אפשרות השקעה אטרקטיבית?

הנה למה:

• שלא כמו בבקבוק, חביות וויסקי משתפרות בטעם ובניחוח עם הגיל.
• חביות וויסקי נוזליות יותר. כאשר אתה רוצה למכור את החבית שלך, אתה יכול לערבב אותם, לבקבק או להשאיר אותם לבד ליישון נוסף.
• הם מספקים ערך רב. נניח שאתה קונה חבית וויסקי אמריקאי בנפח 53 ליטר ב-$1,500. (כל חבית תכיל כ-266 בקבוקים.) אז כל בקבוק יהיה שווה בערך 6$. זה אומר שיש לו הרבה מקום לגדול בערכו לפני שאתה מוכר אותו.

מה עוד כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון לפני השקעה בחביות וויסקי?

• תקופת החזקה: עליך להחזיק את חביות הוויסקי לפחות שלוש שנים לפני שתוכל לבקבוק את המוצר שלך. לחלופין, אתה יכול למכור את החביות למזקקה, שתכין תערובת של החבית שלך ושל חביות אחרות.
• הנחיות השקעה: אם תחליט ללכת לסחר בחבית, הכר את הנחיות ההשקעה בחביות (שפורסם על ידי איגוד הוויסקי הסקוטי).
• דמי וויסקי וחבית: עליך לשלם תשלום מראש עבור הוויסקי והחבית שבה הוא יאוחסן. גם סוגי החביות השונים מתומחרים בצורה שונה. לדוגמה, אלון אירופי נדיר ויקר יותר מאלון אמריקאי.
• אחסון: אתה צריך לשלם למזקקה או לשירות האחסון החיצוני שישמור את חביות חביות הוויסקי שלך במקום בטוח ומאובטח.
• ביקבוק : העברת הוויסקי לבקבוקים ותיוגם כרוכה גם בעלות נוספת.
• מיסים: תצטרך לשלם גם את מס המע”מ והמכס.

מהן ההחזרים האופייניים מחביות וויסקי?

היסטורית, חביות וויסקי החזירו 12%-15% בשנה ב-15 השנים האחרונות. עם זאת, זכור שהרווח שאתה מרוויח על השקעת הוויסקי שלך בחבית תלוי הן באיכות הוויסקי והן באיכות החבית (מאחר שהחבית היא מה שנותן לוויסקי לחבית את המאפיינים הייחודיים שלו במהלך תקופת ההתבגרות). אם כל זה נראה מהמם מדי, אנחנו’ יש חדשות טובות בשבילך! אתה יכול לדלג על כל המחקר המעמיק ולהפקיד את מאמצי השקעת הוויסקי שלך בשירות מקצועי במקום זאת.

Vinovest – אחת מהפלטפורמות המבוססות ביותר להשקעה ביין , מציעה פלטפורמת השקעה בוויסקי מלא. האתר עוזר לך לקנות כמה מחביות הוויסקי הסקוטי, היפני, האמריקאי והאירי הטובים ביותר . בנוסף, Vinovest תדאג לאימות, לאחסן ולבטח את חביות הוויסקי שלך . אז כל מה שנותר לך לעשות הוא לנוח, להירגע וליהנות מתיק חביות הוויסקי המנצחות שלך!

3. השקיעו במניות וויסקי ובקרנות

אם אתם רוצים להשקיע בוויסקי אבל מעדיפים לדבוק במניות מסורתיות, תוכלו לקנות במקום מניות של חברת וויסקי . חלק מהחברות הנסחרות בבורסה שבבעלותן כמה ממותגי הוויסקי המפורסמים ביותר כוללות:

• דיאג’או (ג’וני ווקר, ביוקנן’ס, טליסקר)
• בראון-פורמן (ג’ק דניאל’ס, אולד פורסטר, סליין)
• פרנו רוקארד (ג’יימסון)
• Constellation Brands (וויסקי High West)
• רמי קוינטרו (ברויכלדיך)

עם זאת, זכור שהמניות שלך יושפעו ישירות מהתנודות בשוק הוויסקי ומביצועי החברה.

אם אתה רוצה להפחית את הסיכון, אתה יכול גם לשקול השקעה בקרנות וויסקי כמו: 

• קרן ההשקעות פלטינום וויסקי : קרן ההשקעות פלטינום וויסקי הייתה אחת מקרנות הוויסקי הראשונות שנוצרו אי פעם. עם זאת, עליך להיות משקיע מוסמך או אדם בעל ערך גבוה כדי לקבל גישה אליו. 
• Single Malt Fund : קרן Single Malt היא קרן הוויסקי הראשונה הנסחרת בבורסה. זה נגיש בקלות על ידי משקיעים פרטיים, וההשקעה המינימלית היא $1,245.

מפעלים כאלה בדרך כלל מגייסים הון כדי לקנות וויסקי שונים לאספנות, למכור אותם מאוחר יותר ברווח ולחלק דיבידנדים למשקיעים שלהם.

5 גורמים שיש לקחת בחשבון לפני השקעה בוויסקי

הנה כמה מהגורמים שכדאי לקחת בחשבון לפני שקופצים למסע ההשקעה בוויסקי שלך: 

1. קבע את התקציב שלך

החלט כמה אתה יכול להשקיע בהתחלה. אתה יכול להתחיל עם כמה מאות דולרים אם אתה משקיע בבקבוקים. עם זאת, אם אתה משקיע בחביות, ההשקעה הראשונית שלך תהיה בסביבות $20,000.

2. להבין שזו השקעה לטווח ארוך

אם אתה מחפש תוצאות לטווח קצר, ייתכן שההשקעה בוויסקי לא תתאים לך. 

בדרך כלל, תשואות הוויסקי השנתיות נעות בסביבות 12-15%, אבל אתה צריך לשקול באיזה וויסקי תשקיע ובביצועי העבר שלו. לאחר שתעשה זאת, בדוק אם התשואות החזויות תואמות את מטרות ההשקעה שלך ומטרותיך.

3. היו מודעים לשמות המותג העיקריים

אם אתם משקיעים בבקבוקים, חפשו את שמות המותגים שהיטיבו בעבר בשוק ההשקעות בוויסקי. לדוגמה:

• Macallan: אם אתה מחפש כמה מנכסי ההשקעה הטובים ביותר , Macallan יכול להיות ההימור הטוב ביותר שלך. חפשו בצירים ישנים יותר (18 שנים ומעלה) מכיוון שהם בדרך כלל נותנים תוצאות לא משביעות רצון באירועי מכירות פומביות.
• ימאזאקי וקרויזאווה : ההשקעות בוויסקי יפני במגמת עלייה. כמו כן, מדד וויסקי יפני נדיר 101 עלה ב-11.75% בשנת 2022. ימאזאקי וקרויזאווה הם שניים מהוויסקי היפניים המוכרים והמבוקשים להשקעה.

4. בצע את המחקר שלך

לפני שתתחיל להשקיע בוויסקי, הקפד לעשות את המחקר שלך על יסודות הוויסקי:

• טעימות ויסקי : כדי לדעת מה לחפש, עליך להיות מסוגל לזהות את המאפיינים העיקריים של וויסקי טובים, כגון צבע, ריח וטעם.
• תכולת אלכוהול : בדרך כלל, לוויסקי עם ABV גבוה יותר יש פוטנציאל התיישנות טוב יותר ולכן יש סיכוי גבוה יותר לעלות בערכו.
• רקע חברה : גלה את הביצועים של חברת הוויסקי, הדוחות הכספיים והתוכניות העתידיות. לדוגמה, חביות ובקבוקים הנמכרים על ידי חברות שמתכננות לסגור או מיתוג מחדש יכולים להחזיק בערך רב יותר.

5. מצא מוכר אמין

אם אתה חובב וויסקי שרק מתחיל להשקיע בוויסקי, וודא שאתה הולך לקמעונאי בעל מוניטין ואמין. מוכרים מבוססים מבטיחים אותנטיות ובדרך כלל נותנים עצות טובות. 

אם אתה קונה חביות, הקמעונאי צריך לתת לך דוגמה מהחבית. כמו כן, צריכים להיות להם את כל הרישיונות ומסמכי הבעלות הדרושים למכירת חביות.

10 בקבוקי הוויסקי הטובים ביותר להשקיע בהם עכשיו

הנה 10 בקבוקי וויסקי נהדרים שתוכלו להשקיע בהם עכשיו:

1. Bowmore ‘Black Bowmore’ The Last Cask בן 50 סינגל מאלט וויסקי סקוטי ($111,322)

בקבוק הוויסקי החבית הזה עלה מתחת ל-100 דולר ב-1993, אבל היום הוא מוערך ביותר מ-100,000 דולר. הוויסקי הסקוטי הנדיר הזה לוקח את צבעו השחור מהתיישון במשך עשרות שנים בחביות וויסקי שרי. 

האף חושף ניחוחות של דובדבנים שחורים, בעוד החך מועשר בטעמי מנגו משיי, שיטה ושוקולד.

2. ריפ ואן וינקל אולד וויסקי קנטאקי סטרייט בורבון בן 25 (55,221 דולר)

הוויסקי הנדיר הזה מיוצר ב-710 בקבוקים בלבד ובעל תכולת אלכוהול של 50%. החך הרך חושף טעמי עץ אלון בולטים וסוכרים מתוקים שמאזנים את ה-ABV הגבוה. זהו וויסקי אמריקאי מעודן ותוספת מדהימה לתיק ההשקעות של כל אספני וויסקי. 

3. סינגל מאלט וויסקי יפני בן 38 Karuizawa Ruby Geisha ($47,083)

הוויסקי היפני הזה מגיע ממזקקת הרפאים Karuizawa. זהו וויסקי נדיר ביותר עם ABV של 54% ותווים מתוקים, מלוחים וחריפים מאוזנים היטב.

4. וויסקי סינגל מאלט סקוטי סינגל מאלט סקוטש (3,090 $) מורי מקדיוויד משימת מקאלן

הוויסקי הסקוטי הנהדר הזה של מקאלאן נוצר בשנת 1969 ובוקבק בשנת 2006. ישנם רק 900 בקבוקים של אלכוהול משובח זה. בקבוק הוויסקי המשובח מדיף ניחוחות מעושנים עם רמיזות אגסים וחך מפולפל. 

5. וויסקי סינגל מאלט סקוטי בן 30 של Rosebank ($3,116)

כאן יש לנו וויסקי סקוטי נדיר שהתיישן 30 שנה בחבית. הוויסקי בבקבוק יכול להתיישן עוד שנים רבות, הודות ל-ABV הגבוה שלו של 48.6%. 

הבקבוק הנדיר הזה של וויסקי מחבית חושף חיך רך וקרמי עם טעמי תבלין וניל, קרמל ועץ אלון. זהו וויסקי מיושן נהדר גם לחגיגות וגם להשקעה. 

6. Laphroaig The Ian Hunter Story ‘Book 2 Building an Icon’ וויסקי סינגל מאלט סקוטי בן 30 ($1,670)

הוויסקי המשובח הזה התיישן 30 שנה בחביות שרי אלון ספרדית אולורוסו. החך החושני מציג את בלוטות הטעם שלך עם כבול עדין, תווי טעם של טופי ופירות יבשים, וניחוחות טבק ושוקולד מסתובבים בראש. 

7. וויסקי סינגל מאלט בן 18 שנה של Hakushu (852$)

Hakushu הוא אחד ממותגי הוויסקי היפניים המבוקשים ביותר . הוא זכה במספר פרסים יוקרתיים (כולל פרס International Spirits Challenge Gold ב-2017 ו-2016.) 

לוויסקי סינגל מאלט זה יש צבע זהוב, תווי ארומה של דבש והדרים, וחך פירות צהוב בטעם.

8. ספיישל במאי סינגל מאלט וויסקי סקוטי של Macallan בן 36 ($3,090)

בקבוק ויסקי מיושן – ספין-אוף ייחודי של המקאלנים המסורתיים יותר מיושנים מעץ אלון שרי .

ויסקי סקוטי זה מיושן בחבית עץ אלון אחת ומבוקבק תחת התווית המיוחדת של המנהל. הוא מציע טעמים עשירים של פרי בוסתן עם שכבות תחתיות עדינות של וניל ותבלינים. המרקם משיי וחושף רמזים חמאתיים ואגוזים מתמשכים.

9. ג’וני ווקר בלו לייבל פורט אלן וויסקי סקוטי מעורב “Ghost and Rare” (699 $)

המשקה המשובח הזה הוא תערובת מעולה של וויסקי רזרבה נדירים עם סינגל מאלט Islay ממזקקת הרפאים פורט אלן (נסגרה רשמית ב-1983.) תווית ייחודית זו מציעה אף וניל מתוק שזור בטעמי הדרים עדינים וסיומת מפתה ארוכה עם רמזים לעשן.

10. וויסקי סינגל מאלט בן 12 של ימאזאקי ($209)

הוויסקי האלגנטי והחלק הזה מגיע מקיוטו, יפן. זוהי רוח עטורת פרסים עם ניחוחות של אפרסק ותפוז מסוכר, ואחריו חיך מתובל הכולל תווים של ציפורן, קינמון וג’ינג’ר.

בואו נראה איך אפשר להשקיע בחביות וויסקי דרך Vinovest!

גיוון תיק ההשקעות שלך עם השקעה בחבית וויסקי

השקעה בחביות וויסקי דרך Vinovest מעניקה לך כמה יתרונות מרשימים:

• בעלות ללא טרחה: Vinovest מאמתת, מאחסנת ומבטחת את חביות הוויסקי שלך. החלק המעניין הוא שאתה יכול לטעום את הוויסקי שלך פעם בשנה.
• הוצא פחות עבור יותר: על ידי השקעה דרך Vinovest, אתה יכול למנוע מתווכים ומעמלות נוספות.
• סיוע מומחים: היועצים המומחים של Vinovest מנחים אותך לקראת יצירת תיק השקעות מוצלח.

לאחר שנרשמת לפלטפורמה, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לשבת, להירגע ולראות את הערך של האוסף שלך גדל!

השקעה בוויסקי וביין משובח: גיוון תיק ההשקעות שלך היום!

וויסקי מציג הזדמנות השקעה אלטרנטיבית נהדרת, והוא אטרקטיבי במיוחד למשקיעים שיש להם תשוקה למשקאות חריפים.